Nous proposons à nos clients des prestations sur-mesure adaptées à tout profil (salarié, indépendant/libéral, chef d'entreprise, retraité).
NOTRE MÉTHODOLOGIE
Etude patrimoniale
Nous mettrons nos compétences à votre service pour vous établir un audit fiscal et patrimonial. Ce document restera confidentiel entre les parties et permettra, lors du prochain rendez-vous, d'apporter des préconisations adaptées à votre situation. Car chaque étude patrimoniale est différente et requiert une analyse approfondie et personnalisée.
Sélection du support
En tenant compte de votre stratégie patrimoniale, de votre horizon d’investissement, de votre fiscalité, de votre trésorerie, de votre capacité d’emprunt et de votre situation familiale, nous choisirons ensemble, parmi une centaine de lois, le support le plus adapté à votre projet.
Montage complet du projet
L’opération que nous monterons ensemble nécessitera l’intervention de spécialistes dans divers domaines (immobilier, notarial, bancaire, gestion etc.). Notre rôle consistera à orchestrer l’ensemble de ces intervenants pour faciliter votre montage.
Suivi du déroulement
Nous réaliserons le suivi durant toute la durée de l’opération. Nous vous rencontrerons à chaque moment clé du projet. Dès la mise en place de celui-ci, nous assurerons un suivi semestriel, afin de vous aider, par exemple, à remplir votre déclaration d’impôt sur le revenu.
Les solutions proposées
Une sélection de support pour constituer et optimiser votre patrimoine sur le long terme.
VOS ATTENTES
